https://bet.hu/site/newkib/hu/2019.05./2019_1._negyedeves_penzugyi_jelentes__128221540
Nagy ígéret volt. Tavaly júliusban mi is azt reméltük, hogy végre egy ígéretes, izgalmas részvény érkezik a Budapesti Értéktőzsdére. A Waberer's logisztikai cég részvényeit 5100 forinton vezették be a parkettre. Az elmúlt percekben a Budapesti Értéktőzsdén olvasható aktuális árfolyamadatok alapján 2550 forinton születnek a kötések. A részvény árfolyama 13 hónap alatt felére zuhant. Vélhetően a befektetők nem díjazták, hogy bár a cég forgalma emelkedett az első félévben, de a jövedelmezősége eltűnt.
Ismertem embereket akik a Waberers-nél dolgoztak. (nem sofőrként).
Abból amiket meséltek nekem az jött le, hogy nem érdemes belevenni a részvénybe...
én is azt nézem, hogy elég szarul fest. Nem tudom milyen árfolyam mellett akarnák felvásárolni.
Berenger elindításkor 6.800 tartotta lejegyezte ( stromanként ) majd visszadta Erstének.
ersten kívül más? az erste értékelését ismerjük :)
ja az régi hír Waberer György már visszavonatta a névhasználat jogát ( Optimum Solar néven fut )
Szemery eladja Szemerey - Waberer1 s Logisticot , mely Waberer 15 % tulaja.
Drecher 2500 Ft felvásárlási szándéka ( kb féléve ismert )és persze a hitel állomány cca 30-al % nőtt egy év alatt
persze Erste vétel , 7250
igaz ők már kibocsátás során nyakukon maradtakat visszaadták 180 nap mulva a kibocsátónak MID - Partners
Mind Partners meg birtokában lévő Waberer's 70 % -t könyvépítéssel eladja bárhol
Kibocsátáskor nem nyílvános információs csontok ki-ki derülnek.
Alapvetően sikertelen kibocsátás titkos befektetője eladja 15 % - részét,
Szemerey Logistic eladja részét ( val .szeg mindent Waberer's veszi meg )
Waberer növekedése( forgalom ) kizárólak LINK ( Poland ) felvásárlása , nyereségesség nagyon csökken . Konkurrencia növeli részesedését a tortából.
Ja és árfolya 5.200 helyett 3.900 .
Éljen a BÉT negyedik/ ötödik legnagyobb cége
. OPUS - KONSUM - Appenin már duplája
na már vissza is vonták... ezek se tudják, hogy mit akarnak :)
https://www.bet.hu/newkibdata/124987568/20180321_S...
"A vételár nem nyilvános, de körülbelüli mértéke „közepes méretű, egy számjegyű millió euróként” írható le."
Ma megjelent elemzésünkben 24,3 euróra, azaz 7494 forintra módosítottuk Waberer’s célárunkat. Az új célár tükrözi a piacon és a cégnél végbement változásokat. Mind a modellben, mind az értékelésénél konzervatívak voltunk, így a korábbi célárat minimálisan emeltük meg. Ajánlásunk továbbra is Vétel.
A mai nappal, megkezdtük a Waberer’s követését. Célárunk 24,2 euró, amely 7 346 forintnak felel meg jelen pillanatban, jelentősen többet mint 40 százalékos emelkedési potenciált mutat. Célárunkat DCF modell alapján határoztuk meg, amely egy részletes előrejelzésre épül, amelybe beépítettük a LINK konszolidáció hatását is, úgy hogy az első szinergiák (kismértékűek) idén, míg a jelentősebbek jövőre jelenhetnek meg azzal, hogy a cég az értékesítési oldalt is integrálja. Összességében a cég maga a hatékonyságán és a kamion számán keresztül is növekszik, plusz a megtermelendő kézpénzt akvizíciókra használhatja a jövőben. Azaz további akvizíciókra is számítunk az elkövetkező években a nagyon töredezett piacon, ahol méreténél fogva a piac „konszolidátora” tud lenni, de ezekből semmit sem építettünk be a modellbe. Más szavakkal ez további értékemelő potenciál lehet. Különben összességében egy gazdasági fellendülési ciklus viszonylagos elején vagyunk, ilyenkor a kiskereskedelmi forgalom a GDP többszörösével szokott bővülni. A szállítmányozás bővülését pedig a kiskereskedelmi forgalom bővülése vezeti. Mindeközben egyre másra történnek protekcionista intézkedések egye EU tagállamokban (Németország, Frabciaország … stb.), de ezekre (bérezés) a Waberer’s már az elmúlt években a bérek emelésével felkészült. Így a nemzetközi fuvarozási szegmensben a jövedelmezőségi nyomás csökkenésére számítunk, miközben a regionális szegmensben erőteljes a bővülés, amelyet új szerződések és a logisztikai megoldások is segítenek. Mindeközben a biztosítási üzletágban stabil, de erős eredményre számítunk. A DCF értékelés mellett összehasonlító értékelést is használtunk különböző szorzószámos vizsgálatokkal. Ez megerősítette a DCF alapján kapott értéket, hiszen az értékelési tartomány alsó részébe adódik a 7 346 forint, miközben a fair értékek tipikusan 8 000 – 9 000 forint környékére adódnak.
