Sziasztok,
Koffein javaslatára létrehoztam ezt a topicot és átnéztem a nagyobb szereplőket listázva, ha valamit kihagytam vagy szükséges felvenni akkor nyugodtan írjátok bele a listába.
Röviden a WDC (storage), Hynix-ben, Intelben, GLW, PRYMYban látok fantáziát, mert a többi szereplő vagy lomha vagy túl lett húzva. Ami biztos irány az a folyadékhűtés olcsósítása, integrálása, SMR (de itt hatalmas a szórás ezért kihagynám), hidrogéncellás áthidaló energiaellátás a régi diesel megoldások lecserélésére. Pár saját kommentet odaraktam, de nyugodtan adjatok hozzá vagy vegyetek le cégeket, kommenteket.
| AI komponens | Cég | Ticker | P/E | Éves növekedés | Pro/Kontra |
| AI GPU | Nvidia | NVDA | 42 | 77% | |
| AI GPU/CPU | AMD | AMD | 138 | 314% | |
| AI CPU/GPU? | ARM | ARM | 316 | 103% | |
| CPU | Intel | INTC | 170 | 438% | |
| ASIC/chip/nw | Broadcom | AVGO | 83 | 104% | |
| chip | TSM | TSM | 35 | 139% | |
| chip | Qualcomm | QCOM | 20 | 32% | |
| memory | Micron | MU | 32 | 682% | |
| memory | SanDisk | SNDK | 49 | 3746% | |
| memory | Hynix | 16 | 765% | ||
| memory/storage | Samsung | 41 | 350% | Túl nagy és lomha ezért ignorálnám | |
| storage | Western Digital | WDC | 28 | 990% | |
| storage | Segate | STX | 75 | 716% | |
| storage | Dell | Dell | 27 | 148% | |
| storage | Everpure(Pure Storage) | P | 136 | 51% | storage solution provider |
| storage | NetApp | NTAP | 18 | 18% | Szoftverben erős, de az ilyen monolitikus szoftverek napjai meg vannak számlálva. AI-al sokkal liteosabb szoftvert lehet lefejleszteni fél év alatt ami hatékonyabb célspecifikus |
| DC NW | Cisco | CSCO | 32 | 53% | nagy, megveszi ami kell a paicról,a kvantum computingot elkezdte meglovagolni, drága és szar a gyakorlatban már, régen jobb volt :D |
| DC NW | HPE/Juniper | HPE | 80% | Junipert szeretik bár 1-1 Cisco | |
| DC NW | Arista | ANET | 50 | 68% | Olcsóbb egyszerű és aránylag jó |
| NW loadbalancer | - | - | - | - | Ignorálnám a múlt és minden virtualizálva a lehető legolcsóbban fut szoftveresen |
| NW security | - | . | . | . | Ignorálnám, mert annyi új sérülékenység, támadás lesz AI által felfedezett réseken át nagy risk és droppolhat a vendor rv. ára + hatalmas károk lehetnek |
| DC cabling | Corning | GLW | 87 | 303% | Fiber optika lesz mindenhol és ők a legnagyobb gyártók |
| DC cabling | Prysmian | PRYMY | 31 | 180% | Réz és fiber, fiber a 2. hálózatokhoz hazsnálatos már csak |
| DC cabling/energy | TE Connectivity | TEL | 22 | 43% | |
| Energy dist/backup/cooling | Schneider Electric | SBGSF | 38 | 33% | lassú, első akit megpróbálnak kiejteni a játékból, folyadékhűtést erősíti |
| Energy dist/backup/cooling | Eaton corp. | ETN | 41 | 37% | túl nagy és lomha ezért ignorálnám |
| Energy dist | Vertiv | VRT | 90 | 274% | |
| Energy dist | ABB | ABB | 38.5 | 88% | Nagy és drága.. |
| Energy backup | Catepillar | CAT | 46 | 185% | |
| Energy backup | Cummins | CMI | 37 | 133% | |
| Energy backup | Generac | GNRC | 83 | 121% | |
| Energy backup | Mitsubishi | 53 | 62% | ||
| Cooling | Asetek | A31 | NA | 153% | Folyadékba mártott hűtés, zöld Dckhez ez kell, vagy sok sok napelem. Ezt beraktam mint irány |
| Cooling | Modine | MOD | 152 | 194% | Optimalizált hűtési megoldások fejlesztése |
| Cooling | nVent | NVT | 58 | 183% | Folyadékhűtés |
| DC UPS | - | . | . | . | Sok nagy gyártó van de itt kb. Kínai is bejöhet a akku technológiájuk jobb, olcsóbb |
| Energy source | NuScale | SMR | NA | -20% | SMR a jövő csak a westinghouse pont a piacvezető ami privát és helyzetbe hozott :S |
| Energy source | Oklo | OKLO | NA | 195% | Kicsit olyanok mint az eautó gyártók voltak Rivian stb… |
| Energy source | Nano NE | NNE | NA | 23% | |
| Energy source | GE Vernova | GEV | 32 | 184% | Talán ez |