Beszállt az NBIS-be
Beszállt az NBIS-be
Ezek alapján sinen vagyunk szépen és hasonlókat gondoltunk. :)
Új pozik:
ENTG-ben lehet fantázia így első ránézésre.
A DC energia ellátás az inkább Ipar 3.0 a 4.0 az AI és az űr talán az 5.0 .
Ott nagy okosságok nem történnek, maximum energia management és zöldítés, de akkor hidrogéncella, akkuk, napelem (itt a kínai gyártás dominál). Röviden elég kompetitiv és nem egyedi a piac ami miatt nagy vérengzés lehet a túlzott hype és elvárások miatt.
Talán ezt is be lehet sorolni az AI infrasruktúra részvények közé:
FPS - Forgent Power Solutions, Inc. is a holding company, which engages in the design and manufacture of electrical distribution equipment used in data centers, power grid, and energy-intensive industrial facilities. It also offers powertrain solutions and standard and custom products.
Érdekes, hogy ENTG -t nem listázza az AI
Tisztán AI alapon kerestem még a chainben lévő cégekre.
Röviden a
ASML
MRVL
AMKR
lehet fantázia a többi töltelék.
| AI komponens | Cég | Ticker | P/E | Éves növ. | Piaci konszenzus & Kilátások | Kiemelt Kockázatok (Risks) | Pro/Kontra (Befektetői Szemmel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Litográfia / Chipgyártó gép | ASML | ASML | 52 | 108 | Strong Buy. Az egyetlen cég a világon, amely High-NA EUV gépeket gyárt a legfejlettebb (2nm alatti) chipekhez. | Szigorú amerikai és holland exportkorlátozások a kínai piacra; extrém ciklikus megrendelések. | Pro: Kikerülhetetlen globális monopólium. Kontra: Egy-egy gép ára több százmillió dollár, ami ingadozó negyedéveket okoz. |
| EDA Tervezőszoftver | Synopsys | SNPS | Strong Buy. Az AI chipek komplexitása miatt a szoftveres tervezés iránti igény exponenciális. Az Ansys felvásárlásával piacvezetők. | Magas növekedési elvárások és prémium árazás (P/E 62). | Pro: Magas szoftveres profitmarzs, visszatérő licencbevételek. Kontra: Lassabb növekedési ütem a tiszta hardvergyártókhoz képest. | ||
| EDA Tervezőszoftver | Cadence | CDNS | Buy. Hasonlóan a Synopsys-hoz, az Nvidia és az Apple első számú partnere a chip-architektúrák szimulációjában. | Erős korreláció a nagy tech cégek K+F (R&D) költéseivel. | Pro: Rendkívül lojális ügyfélbázis (nehéz váltani róluk). Kontra: Drága papír, nincs helye a hibázásnak a jelentésekben. | ||
| Connectivity / Custom ASIC | Marvell | MRVL | 57 | 172% | Strong Buy. Az egyedi MI chipek (Google TPU versenytársak) és az optikai DSP hálózati chipek specialistája [1]. | A hagyományos távközlési (5G) és autóipari szegmensük jelenleg stagnál. | Pro: A Bank of America egyik top AI tippje adatközponti hálózatokra [1]. Kontra: Az AI-ágazatnak kell hátán vinnie a gyengébb divíziókat. |
| Advanced Packaging (Tokozás) | Amkor | AMKR42 | 274% | Buy. A chip-tokozás (CoWoS) a gyártás legnagyobb szűk keresztmetszete. A TSMC tőlük vásárol extra kapacitást. | Erősen tőkeintenzív (CapEx); a ciklikus okostelefon-piacnak való kitettség. | Pro: Kimagaslóan olcsó árazás (P/E 19) az MI láncban. Kontra: Alacsonyabb profitmarzsok, mint a tervezőknél. | |
| Hardver Integráció (EMS) | Celestica | CLS | Buy. Komplex hálózati switcheket, rack-megoldásokat és tárolókat szerelnek össze a Hyperscalereknek [2]. | Alacsony működési marzsok; erős függőség 2-3 óriás megrendelőtől (pl. Microsoft, AWS). | Pro: Rejtett gyöngyszem, racionális árazás mellett masszív növekedés [2]. Kontra: Ha a tech óriások fékre lépnek, ők érzik meg először. |
Bocsánat. A datacenter építés ciklikus és nincs meg a cool, növekmény faktor az árazásban középtávon. Ami a nagy előnye a Google AInak, hogy hozzáfér jól strukturált keresési adatokhoz csaknem liveban, de legrosszabb esetben is 12-24 óra kell neki. Ha megnézzük a jelenlegi portfólió építési metódusunkat és a folyamatos felülvizsgálatot egy jó prompttal(nem kell AI agent) lehet frissíteni és kiszűrni az infókat amit számunkra fontosak. Ezzel nagyobb rálátásunk lenne és kevesebb idő menne el.
Pl. A kezdetben a topic elején berakott táblát 3 hetente frissítse és ha van új feltörekvő cég technológia a témában ami tőzsdén van vagy IPO lesz akkor értesítsen. 2Naponta nézze át a híreket a listának megfelelően van-e bármi pozitív, negatív hír, rendelésállomány növekmény stb.
A fórum struktúra ehhez nem jó, de ilyen és hasonló megoldásokra gondoltam. Ezeket lehet tesztelni, finomhangolni és költséget is nézni, megéri nem éri, pontos-e stb.
Jah és a fejlesztés gyerekjáték lett AIval, mert ha tudod mit szeretnél pontosan megfogalmazva akkor egy középszerű programozó leszel, de 1 óra lesz az ami 1 hét lenne :D
2-3 éven belül az ITs melók 1/4-e ki fog esni a piacról :\
na ezt már nem értem amit te mondsz...:-)
Kapcs ford...
Ebben lehet potenciál, mert Altmanék is benne vannak. Szerintem a B opcióként futtatják ezt is. Bár az ekész infra, szisztémába integráláson sok múlik, de még nyomja egy model "gyártó" addig baj nem lehet. A DC építéseket hanyagolnám, mert az on demand nagy spikeval megy de nem lesz konstans növekmény.
Gondolkodom egy agent buildelésén Google AI studion, ami tudna live keresni. Van olyan repetatív task amit szeretnétek automatizálni, mert aránylag olcsón megoldható és sharelnénk a costot. Pl. tabular lsitát hetente frissítse be és köpje ide be. Vagy vizsgálja a piacot feltörekvő cégeket figyelembe véve + könyvelési kimutatásokat és reocmmendeljen olyanokat ami a kritériumokat teljesítik. stb.
Nem hallottam a Cerebras Systemsről.
Egyik listába sem találom: https://llm-stats.com/
jó ez a topik, szeretem ezt a fajta megközelítését a témának.
A Cerebras Systems-ről, aminek most lesz az IPO-ja mi a véleményed?
Azt olvastam róla, hogy ez lehet az Anthropic konkurenciája , a héten jön a tőzsdére.
vagyis inkább Anthropic.. 23ban 100 millát fektettek be, ma már 1T felett van Anthropic értékeltsége, ezért egy picit ugrott is a rém unalmas dél koreai telkó cég árfolyama..
https://x.com/KobeissiLetter/status/20538967861427...
a lényeg, hogy az antropic értékeltsége mozgatja a cég árfolyamát..
Csak le kell mappelni, ha ugrik akkor mi is gurunk :D. Egyszerű ezt mondani...
