Hallottál valami a mi szempontunkból lényegeset a NER-partin?
Hallottál valami a mi szempontunkból lényegeset a NER-partin?
1. Ezt mostmár én sem igazán értem. A tranzakció lezárásával szerintem nem lesz többé olyan, hogy Systems kft., se olyan, hogy Esmédia nyrt, hanem csak olyan, hogy Delta nyrt. ami mindkettőnek a jogutódja. Tehát ha valami most akár az Est akár a Systems birtokában van, azt a Delta nyrt. megörökli. Ha tehát a Systems birtokában van most (fű alatt) egy 95M db Est rv-re vonatkozó követelés, akkor a tranzakció után ez a 95M db már a Delta nyrt rv-ire vonatkozó követelés lesz, ami, mivel közben a Systems is megszűnt és beolvadt a Delta nyrt-be, ha allokálásra kerül, akkor az srv-vé változik. Én jelenleg így látom, de lehet, hogy valamit nem jól értek.
2. Ha az 1. pont fennállhat, akkor a nagybefolyás megszerezhető pusztán a Holding eluralásával is, ahogy azt alább kiszámolgattuk, mert az srv nem szavaz.
A fenti pontok alapján mindegy lenne a lock up mert a cég nyilván nem akarná a piacra önteni az srv-it, hiszen épp az volt a cél ezzel a trükkel, hogy akvizícióra használja fel őket (és mellesleg ne kelljen kötelező vételit tenni).
3. Az első pontban leírtak alapján nem értem mért ne válna srv-vé a szóban forgó mennyiség ha a Sytems lenne jelenleg a követelés birtokosa és a tranzakció után hívná le az új papírokat.
Dióslaki ügyben passz :-) ...
Szerintem csak visszahűtenek,aztán gyűjtenek. Fárasztanak.
Ahogy JK írta, 130 fölött légüres tér van. Talán 140 a következő halovány ellenállás, de inkább 170 környéke
Nem engedik áttörni. De legalább a sáv felső határán toporgunk. Mi olyan lényeges a 130-ban, h így vigyáznak rá?
1. Ezt most én nem értem. Elvileg a cégek tulajdonosi láncolata úgy fog kinézni, hogy a system kft. esztike/delta nyrt. 100%-os tulajdonába kerül, és a holding zrt. lesz esztike meghatározó részvényese. Srv-t ebben a láncolatban csak esztike/delta nyrt. tud végrehajtani, de nála jelenleg nem állnak fenn a feltételek.
2. Ha hiszünk a több lépcsős verzióban, akkor legalább 2 meghatározó tulaj kell. Az egyik jönne az 1. nyomda és a jelenlegi stróman pakkjain keresztül, a másik a 2. nyomdán, holding zrt. felvásárlásával.
A lock up trükkös, több szempontból is. Egyrészt fogalmunk sincs, mi a megsértésének a szankciója, másrészt pedig adható alóla felmentés, ami annak a beismerése lenne, h ordas nagyot hazudtak mind a tökeemelők listájával, mind a lock uppal. :)
3. Anyacég-leánycég viszonyában a befolyást össze kell számolni. Ha a system kapná a papírokat, az nem minősülne srv-nek, de befolyás szempontjából ugyanazok a korlátok vonatkoznának rá, mint esztikére.Szóval egyszerűbb strómanozni. Szvsz. :)
Dióslakit vajon ki fizeti?
Szia!
Kérünk téged, hogy ne nagyon csődítsd ide a portfóliós brigádot!
Köszi!
JK!
Egyébként az értelme ennek a scenáriónak alaposan végigondolva tényleg csak az lehetne, hogy ha előre tudták, hogy nem akarnak kötelezőt tenni és srv-k bevonásával ez elkerülhető, valamint ezekből később akvizíciókat is meg lehet valósítani. Azt is látták, hogy ez nem megy ha már meglesz a Delta apport, az üres cég viszont nem volt képes srv-t beszerezni nyilván. Ezért aztán jó megoldás lehetett egy névértéken történő tőkeemelés "adósságok" fejében, amit aztán így kijátszva a kiskapukat esetleg vissza lehet forgatni. Persze lehetett volna tisztán, rendes tőkeemeléssel ugyanennyi rv ellenértékeként eleve vagyont behozni, gondolná az ember, és akkor mi szükség volt erre, de utóbbiban épp az srv nem jön be a képbe, amivel az eluralás megoldható kötelező nélkül.
Valószínűleg túlvariálom. De lehet, hogy akár még értelme is volna :-) ...
1. Ha a Systems már megvette a követelést, és ki is fizette GT-Bakait csak még nem vette át a papírokat akkor mi történik úgy hogy dec. 20 után nem lesz többé esztike csak Delta nyrt? A 25%-ról előbb már szó volt.
2. Nem, ez nekünk nem rossz szerintem mert nem ezekkel a papírokkal akar beszállni a nagybüfi hanem a Holdingon keresztül. Ha ezek a papírok viszont visszakerülnének a cégbe akkor kötelező vételi nélkül is eluralhatná a céget, valamint márciustól egyébként az 50%-on már lejár a lockup, tehát az a része már használható lenne akvizícióra amit addig le lehet tárgyalni. Persze időközben a többiről is akár levehetné az IT a lockup-ot mert sajátmagát minek korlátozná a cég.
3. Ez így nem világos.
Persze nem ragaszkodom az ötlethez, de csak akkor vetem majd el ha tisztán látom mért is nem működőképes. A fentiek egylőre nem zárják még ki szerintem.
hát te honnan?
TA szerint a 124 kb megfoghatná, de ha letöri akkor irány lehet megint a 119 környéke.
A lényeg átment, ezért írtam azt, amit. ;)
Most csak röviden tudok írni.
1. Srv-nél a vásárló esztike lenne, pont ez a lényeg. De esztike nem tud most saját részvényt venni. És egyéb megkötésekmis vannak, pl. mennyi saját pappert lehet birtokolni.
2. Ha a Systemnél allokáljál a papírokat, akkor az allokáció pillanatában feléled a lock up (ha nem kamu), ergo beragadnak ott a papírok és azokkal a papírokkal már nem tud beszállni a fantombüfi a lock up időtartama alatt. Ez nekünk rossz, m'kayyy?
3. A leány-anyacégek (system-esztike-holding) problematikájáról nem is beszéltünk ennél a scenáriónál...
Röviden ennyi. Ha nem tiszta, még írok, ahogy tudok. :)
Igen, ezen modell szerint legalábbis. Akár az Opus-on kersztül, vagy akár máshogyan. De ez is csak egy lehetséges verzió, nem kell ezt sem túl komolyan venni egyelőre. Csak nem is zárhatjuk ki.
Nagyon felpörögne a történet a 130 Ft átlépésével, ezért nem akarják szvsz...
A november a mi hónapunk lesz.
ML meg akkor a DeltaGroup Holding Zrt. megvételével lépne be a képbe?
R 125.4 időközben. Nem hasítunk nagyon. Valamiért okuk lehet ezt a 130-at nem átlépni.
Aha, de úgy is rendben van szerintem. Valaminek maradnia kell a Neuman és Bakai féle sleppnél is :-) ...
Max 25% lehet srv, az pedig cirka 95,75 M db részvény...
