Re: nincs cím

na nézzük az én szempontjaimat.

Gyj-ben "teljes átfogó jövedelem" 1 854 204, 2013 I. félév, tehát egy rv-re jut egy évre 275 ft LENNE.

De sztem ez nem lesz tartható, pláne nem tartósan, inkább 220 ft-tal számolok.

2012 végén ingatlanokon 7,3 mrd. a könyv szerinti érték, ami sztem jelenlegi hazai ingatlanpiacon nem alulértékelt. Ez 540 ft rv-enként. Minden könyv szerinti érték 13,78 mrd, de legyen azóta növekedés 14,5-re. Ez 1074 ft rv-enként.

Na jó, ha mindent megnézek, nyilván nagyon olcsó cég, de basszus számos amcsi komoly cég van 1 körüli könyv szerinti értéken, és 5-10 közti P/E-vel.

Én a magyar politikai bizonytalanságok miatt, és mivel nem látni még tartósan, hogy a restruktúrálás tartósan ilyen eredményeket hoz e + komoly állami befolyás miatt teljesen indokoltnak tartok 6-os P/E-t. Az az általam várt eredmény (220) alapján 1320 ft. Legjobb esetben hozzáadhatjuk a könyv szerinti értéket, és akkor 2400 ft-ig olcsó a papír.

Vissza is akartam venni a rv-t, de basszus, akkor is hiperbolikus az árfolyamgörbe, és nem mehet ez sokáig ilyen formában tovább.