Re: nincs cím

Na megnéztem a jelentéseit.

Ezek alapján azt látom, hogy eddig 8,5 mrd -os árbevétele volt, ha ehhez jön most a Humansoft 12 milliárdja + a 6 milliárd legalább fele, akkor az 18 milliárd. Ha mondjuk a project kicsit kisebb gross margin mellett lett bevállalva, mint az eddigi átlag (18%), akkor számoljunk 15%-os marginnal, az plusz 2,7 mrd eredmény.tegyük fel, hogy a gross margin adatok nem tartalmazzák azt, hogy kell extra személyeket alkalmazni+ extra eszközöket beszerezni+ kamat, akkor is ha nagyon óvatosan számolok, akkor maradjon meg 2 mrd profit az egészből.

Jelenleg a cég saját tőkéje 2,8 yard, tegyük fel ismét konzervatívan, hogy a cég év végéig a válság miatt mondjuk -400 millióval zár ettől a projecttől eltekintve, az akkor azt jelenti, hogy év végén 4,4 yard saját tőke jut 1,88 millió részvényre. Az elvileg 2340 körüli részvényértéket kellene, hogy tükrözzön -hozzáteszem egy szerintem nagyon konzervatív becslés mellett.

Ha viszont azt mondjuk, hogy a részvények értéke a megrántás előtt 1650 volt a piacon (valszeg ez indokolta a mai árat, hogy akkor állapodtak meg), erre rászámoljuk a 2 yard eredményt részvényenként (1063 HUF) , akkor az kb. 2700-as árfolyamot jelentene.

Tehát kb. ennyi benne kell , hogy legyen részvényenként + növekedési story - transzparencia hiánya, kis közkéz stb.stb.

Emlékeztetőül:

"a FreeSoft és a HUMANsoft konzorcium tagjaiként négy projektben nyert a pályázaton. A FreeSoft Nyrt., a MultiRáció Kft. és a Kventa Kft. konzorciuma nettó 4 milliárd forintért nyílt szabványú közigazgatási szoftverlicenszeket, nettó 2 milliárd forintért pedig oktatási szoftverlicenszeket szállíthat.

A HUMANsoft Kft. nettó 10 milliárd forintért Microsoft vagy azzal egyenértékű, közigazgatási intézményi licensz konstrukciókra, nettó 2 milliárd forint értékben Microsoft, vagy azzal egyenértékű oktatási intézményi licensz konstrukciókra írt alá keretmegállapodást. A HUMANsoft partnerei a konzorciumban az ICT Systems Zrt., a Bull Magyarország Kft., a Grepton Informatikai Zrt., a HAISystems Informatikai Kft., valamint a Nádor Rendszerház Kft."