Regisztráció Elfelejtett jelszó

Genesis_Energy

Hozzászólás a témához

közgyűlés

#230913 Krumenaker

Melinda most se jött el, már tavaly ősszel se volt, úgyhogy innentől kezdve én is hanyagolni fogom a Genesis közgyűléseit.

A bányászás-sztorit laposabbnak érzem, mint amilyen a napelem volt a kezdetek kezdetén, de azért nem olyan rossz (mindenképp jobb, mint a végelszámolás és róló), 2-3 évig szerintem el lehet csócsálni.

Re: nincs cím

#221465 exmnbs1 Előzmény: #221423

98405) Vital S.A. Értékelés: 0

előzmény (#98401: zotyó) | válasz erre | Tegnap, 11:48

Kedves fórumozók!

Tavaly október kiváltam a Genesis közvetlen vezetéséből, de továbbra is nagy részvényes vagyok, és sokat segítettem a jelenlegi igazgatóságot és a menedzsmentet, annak érdekében, hogy ez a tegnapi kiváló hír megjelenhessen. Mindenki úgy olvassa soraimat, hogy maximálisan érdekelt vagyok a projektek sikerében, tehát elfogult és lelkes vagyok, de megpróbálok minden engem ért korábbi és jövőbeli esetleges támadás ellenére objektív maradni.

Régen szólaltam meg a fórumon, de mindenképpen néhány félreértést el szeretnék oszlatni, néhány magyarázatot szeretnék közreadni, ami mind kiolvasható a hírekből, de nem árt egy kis rendszerezés:

A Genesis Solar Corporation azért bocsátott ki részvényeket 1 centes áron, mert azoknak a személyeknek, akik ebben a tevékenységben a jövőben részt fognak venni biztosítani kell a közvetlen érdekeltséget. nyilván így kíván a Genesis Capital Management opciókat és részvényeket adni a jövőbeli és a mostani menedzsmentnek, például konkrétan tudom, hogy Damian Greco a jelenlegi munkáját csak és kizárólag ezeknek a részvényeknek az odaítélésétől tette függővé. Egy ilyen kaliberű szakember megszerzése mondjuk 3000 vagy akár 10.000 dolláros fizetéssel nem megy, őt a részvények jelentős értéknövekedésében kell érdekeltté tenni. A részvénytársaságoknak ez a módszere a részvényesi érték megszerzése érdekében. Szerintetek, miért megy olyan jól az OTP, nem abból, hogy a menedzsment jelentős mértékben érdekelt? Csányi Sándor vajon mitől lett Magyarország egyik leggazdagabb embere, ha nem abból, hogy érdekeltté tették az OTP sikerében a többi részvényes tulajdonképpeni hígításával? Nem vagyunk ezzel elégedettek, mint OTP részvényesek?

Ismereteim szerint a Genesis Solar Corporation több mint 800 részvényessel rendelkezik, a részvények száma jelenleg 2 963 000 db és a cég a Genesis Capital Management irányítása alatt áll, azaz ugyan úgy, mint a Genesis Energy-t is, a FUND és az azt menedzselő cég irányítja. A GEI- vel kötött "SPA" szerződés megvalósulása, illetve a spanyol gyárhoz tartozó tőkeemelés két oldalról történő tőkésítésének megvalósulása esetén (a GEI-ből 9 millió EURO a Vital forrásaiból jön és kb. 25,929,000 millió EURO közvetlen Vital befektetés a GSC -be, amely azt majdnem teljes mértékben tovább adja a spanyol gyárnak, az április 7-én részvényes Genesis Energy tulajdonosok számára megnyílik egy esetleges csere lehetősége. Nyilván majd az átváltáskori árfolyam különbségek miatt lehetővé válik a részvényesek részére az arbitrázs vagy a hosszú távú befektetési politikájuk fogja eldönteni mindenki számára, hogy átvált vagy nem vált át, mindenesetre a minél nagyobb részvényesi pozíció megszerzése véleményem szerint mindenképpen megéri. Ezzel a megszerzett joggal tovább lehet kereskedni a papírral, a csere időpontja majd előre ismert lesz és akkor még nyugodtan vissza is lehet vásárolni az esetlegesen időközben értékesített részvényeket, ha a befektető ma az átváltási jogot egy mennyiségre megszerezte.

Ha a helyzet az lesz, hogy mindenki átváltja a részvényeit, a Genesis Energy fog rendelkezni kb. 14 millió (a Vital átváltási joga miatt is) olyan GEI részvénnyel, amelyet az átváltással megbízott társaság a Genesis Energy javára értékesít. Ad abszurdum, ha csak a már most előre átváltási kötelezettséget vállalt részvényesek, azaz a Genesis Investment Fund és a Vital, akik az összes átváltható részvény szám felét jelentik, váltják csak át részvényeiket akkor kb. 7 millió Genesis magyar részvény és kb. 7 millió GSC amerikai részvény - ami akkor már szintén tőzsdén lesz - válik a vállalat számára értékesíthetővé, ezzel növelheti saját likviditását, majd az akkori áron.

Ez a Genesis magyar részvény mennyiség, tekintettel az új, rekapitalizált GEMI (a bányászattal kiegészített GEI) részvénytársaság az összes részvényeinek kb.

max. 14-15 %-a, amely a piacon vagy piacon kívül intézményi befektetőknek értékesíthető. Ugyanis vélhetően addigra a törvényben biztosított feltételek szerint a GEI a most elkövetkező részvénykibocsátás, nyilvános ajánlattétel és az új részvények tőzsdei bevezetése után kvalifikálja magát, hogy a tőzsdén "A" kategóriás lehessen.

Jelenlegi számításaim szerint, ha mindez az elképzelések és megkötött szerződések szerint megvalósul, akkor a Vital bejövetelével, a Genesis Solar Corporation-t ez a tranzakció újra árazza. A Vital a szerződések tanúsága szerint elismerte a Genesis Solar Corporation piaci értékét. A céget ezzel 86.631.000 EURO-ra árazza be, amely az összes kibocsátandó Genesis Solar Corporation részvények alapján 4,2 EURO per részvény árat jelentene minden egyes olyan GEI részvényes számára az így beárazott értéken számolva, akinek április 7-én lesz részvénye.

Vannak olyan elemzők akik ezt 10 USD/ részvény szinten árazzák, mert a GSC-ban várhatóan 10 USD alatt nem lesz több kibocsátás, ha az első projekt a szükséges saját tőke megléte miatt teljes erővel beindul. Nyilvánvaló, hogy az államilag támogatott kamatmentes, az állami támogatások és az elegendő equity lehetővé teszi a gyár elindulását és mivel a GSC egy olyan cég, amely az SEC fennhatósága alatt működik évtizedek óta, könnyű lesz teljesíteni azt az igényt, hogy tőzsdére menjen.

Az új, az április 19-i közgyűlést követő tőkeemelésben a készpénz részen csak minimum 50.000 EURO jegyzéssel lehet részt venni, tehát aki esetleg hosszútávon is arbitrálni akar 500 Ft-os áron beszerezhető új részvénnyel, annak kell hogy legalább egy részvénye legyen és azt a tulajdonosi megfeleltetésnél igazolja, a befizetések sorrendje lesz az allokáció egyetlen szabálya.

Az általam összehozott üzlet a dél-afrikai befektetők és a GEI jelenlegi tulajdonosai között új perspektívákat nyit a GEI részvényesei előtt. A társaság végelszámolása helyett egy PIPE üzletet javasoltam, amelynek során az új projekt bejön és a régi pedig befejeződik, azaz vagy a GEI-ben megmarad az egyre többet érő napelem business jelentős része, vagy egy csomó készpénz fog rendelkezésre állni a Rudabányai projektek megvalósítására. Igazi, megfogható anyagmennyiségek, bányászati kutatási eredmények és egyéb eszközök, odaítélt állami támogatások, a legelmaradottabb területeken új munkaerő alkalmazása és Magyarország ásványi kincseinek hasznosítása a modern technológiák adta lehetőségekkel, amelyek még az idén a termelés iparszerű megkezdésével véleményem szerint olyan részvényesi értékeket fognak képviselni, amelyek már ma meghaladják a korábbi GEI értékeit. Rendkívül alacsonyra vannak árazva, ha a benne rejlő lehetőségeket nézem. A társaság a legkiválóbb szakmai erőket vette igénybe, például Földessy János egyetemi tanárt, geológust, a Miskolci Egyetem Ásványtani-Földtani Intézete igazgatóját, aki a Rudabányán bányászható anyagok tekintetében kedvező és ígéretes jövőt festett fel már tavaly egy szakmai konferencián az ott bányászható és feldolgozható sokféle anyag tekintetében.

Ebben az iparágban is jelentős árnövekedés szokott lenni a tőzsdén, amikor egy korai stádiumú bányarészvény a tőzsdére kerül, itt pedig már kísérleti gyártás és kutatások az elmúlt évben is folytak, a termelés pedig már az idén a Rudagipsz-Mixben el is kezdődik.

Egy új bluechip Magyarországon már nagyon kellene, nemde?

Üdvözlettel

Rényi Gábor

grenyi

← Újabb hozzászólások 381 - 400 / 2884 Régebbi hozzászólások →