Regisztráció Elfelejtett jelszó

Gloster

növekedés várható

#1502188 Koffein Előzmény: #1502183

Jogos az észrevétel :)

A Delta melyik cég volt ezelőtt? Felvásárolt egy üres céget ha jól rémlik... talán az Estet, vagy másikat? Fúúú de összecsúsznak már a sztorik...

Részesedés növelés

#1501995 Koffein Előzmény: #1501965

https://www.erstemarket.hu/tartalom/207406/novelte...

A Gloster korábbi tranzakciói és az alapján, hogy most kisebbségi részesedésről van szó a két tranzakcióra együttesen néhány száz millió forintot költhettek el az Erste véleménye alapján. Egyúttal ez azt is jelenti, hogy jó eséllyel egy számjegyű P/E ráta mellett történtek a tranzakciók, miközben az Erste 2024-es elemzői várakozása alapján a Gloster részvények 20-as P/E mellett forognak jelenleg. Így bár a tranzakció pénzügyi részletei nem ismertek, de a részvényesek számára értékteremtőnek tűnik a tranzakció.

Rendelésállomány

#1501216 Ddavid Előzmény: #1501155

Infláció miatt is szaladhat, de ez még mindig a magyar valóságban halászás nem növekedési sztori. Azért bővítettem 1 kisebbet :)

Audinak fejlesztenek

#1501032 Ddavid Előzmény: #1500986

Meglátjuk mit tudnak elhozni. Tény hogy a jelenlegi német ITs termelékenységet nem nehéz megverni onnan meg egyenes út további bővülés felé.

Erste

#1500920 Koffein
https://www.erstemarket.hu/tartalom/204811/kis-lea...

A Gloster eladja a Gloster Security (100 százalék), a Gloster Telekom (100 százalék) és az FF Next Technologies (54 százalék) üzletrészeit. Míg a Security már csak egy üres cég és 1,8 milliós vesztesége volt EBITDA szinten, addig a másik kettő árbevétele rendre...

A Gloster eladja a Gloster Security (100 százalék), a Gloster Telekom (100 százalék) és az FF Next Technologies (54 százalék) üzletrészeit. Míg a Security már csak egy üres cég és 1,8 milliós vesztesége volt EBITDA szinten, addig a másik kettő árbevétele rendre 9,2 és 321,3 millió, EBITDA-ja pedig 1,2 és 1,9 millió forint volt tavaly.

Az értékesítésből befolyó bevételt a Gloster a Minero és a P-92 leányvállalatokban történő üzletrész növelésre fordítja.

A három kis cég eladását jó lepésnek tartjuk, s azt meg különösen, hogy a befolyó, az Erste által 100-200 millió forint közöttire becsült összeget a nagyobb, jobb teljesítményű cégekben való tulajdonszerzésre fordítja a Gloster. Azt gondoljuk, hogy ez részvényesi érték növelő lépés.

Portfólió tisztitás

#1500875 Ddavid Előzmény: #1500857

Vigyázni kell ezekkel, mert sokszor szerződésállományt vesznek a kisebb cégekkel és azt akarták összehúzni egy nagyba. Utána szétrakosgatták a kicsikbe több kevesebb sikerrel. Az tisztán látszik, hogy ráéreztek a fejlesztés jövedelmezőségére és pl. a német berendezkedésben nem nehéz nagyot gurítani mind minőségben mind hatékonyságban. Az üzemeltetés, eszköz beszerzés kínlódás, mert
- kicsik
- nem tudnak úgy standardizálni, automatizálni
- hiába próbáltak vidékre előreszaladni a munkaerő miatt, a HO felülírta azt a tervet is
- nagy a verseny magyar piacon, külföldön meg a Tier1 indiaiak sok értelemben jobbak (nem a tucatról beszélek és még éppen olcsóbbak, bár nem sokkal)

Majd meglátjuk, hogy a gubát jó helyre forgatják-e vissza, mert ott lehet story, egyébként kínlódás/aktuális politikai széljárás befolyásolja a dolgokat nagyban a jelenlegi fő profiluknál.

Gloster-sztori

#1500767 Ddavid Előzmény: #1500766

Ismerősöm dolgozott nekik belpiacra. Az a gond, hogy az ITs fizuk a normális irányzatokban annyira erősek, hogy ha nem nyugatra "gyártanak" akkor belföldön esélytelen profitot termelni. Marad a kis integrátori zavarosban turkászás sztori nélkül...